ifa独立理财顾问（ifa独立理财顾问怎么考）

欧易app下载xiawei2023-07-20 23:30:1744

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本文目录一览：

1、有4种购买渠道：国内的QDII基金。可以通过国内的账户平台直接买卖海外的基金。香港开户投资基金。开通香港账户，即可投资海外基金。申请海外基金账户。直接申请开通海外账户，投资者可以直接联络基金公司购买。

2、很多基金公司都可以通过销售专柜或网上平台认购基金，投资者可以直接联络基金公司购买。但此途径有一大缺点，就是每家基金公司各有专长，一般投资者未必能自行拣选各类基金中的优胜之选。

3、应该可以的，你可以去支付宝里面进行查看支付宝怎么购买国外基金步骤：我们起首打开支付宝，点击下方的理财。我们在理财界面，找到基金，点击基金进入。我们在基金界面，点击左上角的基金排行。

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职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。

问题四：理财顾问的素质要求丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是全才+专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

桐理财网IFA是通过梧桐理财网审核的具有IFA资格的会员人群。桐理财网IFA是通过梧桐理财网审核的具有IFA资格的会员人群。IFA可获取其推荐用户投资本金百分之0点4的红包，但推荐用户购买转让产品无红包。

报考条件(国家职业资格二级)(具备下列条件之一者)：具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。

(4)经济顾问的条件扩展阅读个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。

RFP和CFP虽然同属财务策划领域的国际认证资格，但还是有一定的区别，他们分属不同的协会，迄今为止未有互认协议。CFP方向偏重于理论学术方面；而RFP则侧重于实际与理论的结合性。

IFA 独立理财顾问(Independent Financial Advisors)简称IFA。IFA是独立于金融机构而向用户提供全方位理财服务的第三方专业人员。独立理财顾问不代表任何机构（如保险公司、基金公司、证券公司、银行）等。

RFP执业资格给其拥有者提供了一个与来自财务策划业广阔范围内的专业人士互相交流机会，同时也意味着获得了享有崇高声望的专业资格。

IFA可获取其推荐用户投资本金百分之0点4的红包，但推荐用户购买转让产品无红包。一名理财顾问的工作主要包括与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。

经验要求：有证券、保险、银行从业经验。职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。

IFA是(Independent Financial Adviser)的缩写，是独立理财顾问的意思。

承认。高级财务管理师证书有用，财务管理师是培养具备财务管理及相关金融，会计，法律等方面的知识和能力。

不承认了，国家已经取消了理财规划师证书，更多的人选择RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。

法律分析：一般的证书国家都是承认的，但是使用有限制而已。法律依据：《中华人民共和国职业教育法》第八条实施职业教育应当根据实际需要，同国家制定的职业分类和职业标准相适应，实行学历证书、培训证书和职业资格证书制度。

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