理财经纪人（理财经纪人和理财经理的区别）

欧易资讯xiawei2023-07-28 01:00:1853

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④保持耐心：当你阐述的内容中，出现客户不能轻易理解的情况时，理财师要有耐心，用比较通俗的语句再做二次或多次说明，直至客户理解为止。

首先，你必须熟悉理财知识，才不至于忽悠自己，忽悠客户。其次，你必须具有职业修养，不会被任务左右你的理性判断。第三，你必须熟悉理财各种工具（产品），面对不同客户你才能游刃有余。

当客户发现原产品的性能有缺陷时，直接推荐其他替代产品。原产品不能给客户带来方便和利益时，客户经理应主动向客户推荐其他产品。公司新的收益产品推出后，理财经理及时告知客户，向客户提出使用建议。

正规公司的操盘手赔了是不需要赔钱的。因为有赚有赔是很正常的现象。如果公司连损失都承担不了，还开什么公司。但是目前很多市面上的公司却规定在考核期用自己的资金做交易，亏损自己承担，而盈利公司却和你分成。

两种办法 1 在看一个你看不错的比较稳定的告诉他们把钱赚回来。这个风险比较大，可能他们也不会相信你，就算相信，你也不一定会赚因为有风险。

代炒期货是不合法的。根据《证券法》，代客理财必须具备投资咨询资格和资产管理资格，暂时没有开通个人代客理财的许可，而具备以上两项资质的投资公司则需要注册资金5000万以上。

证券公司对合法代客理财过程中出现的问题，依据双方约定和法律规定承担法律责任；而违规代客理财，证券公司如不存在过错，则无须承担法律责任，客户只能追究从业人员的法律责任。

特定人员不可代人炒股从业人员是不允许代客理财的。一般来说，合法的代客理财属于证券公司的资产管理业务。根据法律规定，证券公司经过监管部门审批可以为客户办理定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务。

理财经纪人（理财经纪人和理财经理的区别）

理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

理财顾问作为证券公司较为深层的岗位人员，均为有从业经验较丰富的员工任职。主要的工作内容，维护公司核心高净值客户。为他们进行资产配置，给与相匹配投资建议。在外行人看来是较为高大上。经常发表自己的投资观点。

证券公司的理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。

待遇还不错。东莞证券惠州分公司理财顾问待遇“其年薪在10万至15万之间、有员工生日福利、交通补贴，包吃包住，带薪年假，五险，加班补助，年终奖，员工体检，季度团队活动，过节福利费。

负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问。获得投资顾问资格，必须二年以上证券从业经验，国民序列大学本科学历，证券公司报协会之后，由证券业协会审批。

薪金待遇稍有不同，员工类客户经理可能会参与营业部奖金分配。客户经理受《证券从业人员行为准则》约束。经纪人是证券公司的兼职，与证券公司签订的是委托代理合同，证券公司不为其缴纳社会保险，支付的是劳务费。

客户经理的职责：全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

两者的概念是不同的。\x0d\x0a证券经纪人指在证券交易所中接受客户指令买卖证券，充当交易双方中介并收取佣金的证券商。它可分为三类，即佣金经纪人、两美元经纪人与债券经纪人。

投资顾问，理财顾问都是做营销的，可能是高收入，也可能是零收入。

投资顾问，主要是证券方面的理财服务，更像是证券分析师，推荐股票等。看公司是不是给销售任务，发展趋势是会有的！收入上不如银行的理财师！靠天吃饭！银行的理财师，主要是为客户做基金、保险、存款方面的理财。

宁波银行支行理财经理好。发展前景好，理财经理可以发展为券商，基金的理财经理，晋升前景好工资待遇好，理财经理平均工资为12157元/月，其中30%的工资收入位于区间6000-9000元/月。

银行里最吃香的岗位有：客户经理、信贷专员、理财经理、证券投资顾问、金融市场分析师。客户经理客户经理是银行里最受欢迎的职位之一。客户经理需要与银行客户建立长期关系，了解他们的需求并提供定制化的金融解决方案。

1、经纪人是指为促成他人商品交易，在委托方和合同他方订立合同时充当订约居间人，为委托方提供订立合同的信息、机会、条件，或者在隐名交易中代表委托方与合同方签定合同的经纪行为而获取佣金的依法设立的经纪组织和个人。

2、劳务经纪人是通过居间服务促成求职者入职到目标企业，并向其中一方收取佣金的机构与个人，在从业过程中为供需双方提供自主选择服务。

3、这些都由经纪人统一安排，当然经纪人下面会有宣传、助理等分工。第二：明星经纪人赚不赚钱？答案是赚钱！当然要看是什么级别的明星！如果称得上是明星，一般都是赚钱的。经纪人的收入一般来自明星片酬的提成。

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